1. Михаил Щербаков — Аллилуйя
2. Александр Галич — Караганда
3. Марк Мерман — Всадник (Унгерн-расподия)
4. Булат Окуджава — Пане-Панове (исп. Г. Хомчик)
5. Ксения Федулова — Он сказал
6. Владимир Высоцкий — О конце войны
7. Вера Матвеева — Любовь
8. Виктор Берковский (ст. В. Большакова) — Замок на песке
9. Владимир Бережков — Я — потомок хана Мамая
10. Алексей Иващенко, Георгий Васильев — Песня про то, как мы строили навес на даче у Евгения Иваныча (исп. «Песни века»)
11. Тимур Шаов — О вреде пьянства
12. Вадим и Валерий Мищуки (ст. А. Межирова) — Предвоенная баллада
13. Петр Старчик (ст. М. Косталевская) — Я боюсь (исп. Татьяна Синицына)
Жду заявок на следующую передачу. До встречи! Слушать эфир
